EAI_logo
aminut logo
People-11.png

לקוחות "אמינות בביטוח" היקרים, בהמשך לשיתוף הפעולה של "אמינות בביטוח" וקבוצת הביטוח EAI, אנחנו רוצים לחשוב יחד אתכם ולעזור לכם לתכנן נכון את העתיד הכלכלי שלכם.

רגע לפני שאתם יוצאים או מתכננים לצאת לפרישה צריך לחשוב ולתכנן נכון וחכם את העתיד הכלכלי שלכם-תכנון עתיד כלכלי. תהליך בו נבצע יחד אתכם מהלך בו נקבל תמונת מצב מלאה על הנכסים שלכם היום ובעתיד, כדי שנוכל ליצור התאמה בין הצרכים והיעדים שלכם לבין המשאבים הפיננסיים העומדים לרשותכם.

התהליך איתנו

ליווי והכוונה שלכם עלידי הצוות שלנו לאורך התהליך- בזמן הפרישה ולאחר הפרישה.

שלב התמונה המלאה בו נארגן את התיק הפנסיוני שלכם לקראת פרישה, נתכנן ונתאים יחד אתכם את המשאבים הפיננסיים ליום שאחרי הפרישה תוך מיצוי הטבות המס להגדלת החיסכון הפנסיוני.

בשלב זה נציג לכם מגוון אפשרויות והמוצרים בהתאמה אישית.

שלב מיפוי הצרכים בו נגדיר יחד אתכם את היעדים הכלכליים שלכם ונבצע מיפוי והבנת
הצרכים המשפחתיים לטווח הקצר ולטווח הארוך. 

תכנון העתיד הכלכלי שלכם

לייעוץ וקבלת פרטים נוספים

צרו  איתנו קשר כדי שנוכל להתחיל לבנות את המפה הפיננסית שלכם כך שתוכלו לדעת מה הם המשאבים שיעמדו לרשותכם בעתיד.

אתם תדאגו לעתיד ואנחנו נראה לכם את הדרך להבטיח אותו.